零担50人论坛：2023年零担30强发布，从四大榜单看行业格局、逻辑与机会

2023年8月8日-8月9日，由运联主办的2023（第十二届）运联峰会在上海举办，本届峰会以“重绘蓝图 向新而生”为主题，吸引超过550多位来自物流产业链各细分赛道的从业者参与，80余位物流行业的知名企业家、专家学者参与了大会议题的上台分享。

经过长达十多年的黄金增长期，2022年零担整体市场规模达1.36万亿元，诞生了4家上市公司，1家300亿以上营收规模的企业，CR10收入从2021年985亿元增长到1026亿元。

这种格局演变与持续增长背后有什么样的驱动因素？本次峰会针对零担行业同期设置了“零担50人”论坛，以安能物流、百世快运、德邦集团、顺心捷达、跨越速运、辽西物流、黑豹物流为代表的零担企业，以及国海证券、安信证券、天风证券等资本市场代表，以及类似满帮这样的平台企业，共同参与深度探讨行业的增长空间。

运联研究院执行院长李忠心

在运联研究院执行院长李忠心看来：“当前节点将“零担50人”聚集起来更聚焦地进行深入探讨很有必要，零担行业发展到今天，很多基本层面的问题已经被回答和解决，更多的是关注发展的深层次问题，这些只能是研究者和深度从业者高频互动才能解决。”

运联研究院研究总监聂树军​

基于此，本次论坛上，运联研究院研究总监聂树军进行了中国零担物流排行榜四大榜单发布及解读，其中包含：《2023年零担30强收入榜》、《2023全网快运12强货量榜》、《2023年区域零担20强》、《2023年专线20强》。

声明：本排名旨在反应企业规模，不代表实际报表收入，不构成任何投资建议

从更细分、更深层次的维度拆解零担行业的格局、逻辑与机会。

一、全网快运：聚焦有效货量、精细化运营、迎来盈利预期

过去几年，上市、并购、整合成为零担行业发展的常态，尤其是作为网络型企业，每一次大的动作总能在市场激起水花。

目前在全网快运赛道，头部形成顺丰快运、安能物流、壹米滴答、中通快运、百世快运、德邦快递、韵达快运、京东快运、跨越速运、速通物流、天地华宇、铁中快运的12强格局，企业开始冲击300亿营收规模，前五名企业的年货运量开始达到“千万吨”级别。

而运联研究院根据数据统计，快运网络CR5在过去5年一直徘徊在65%左右，对比快递行业集中度不足，行业仍处于排位赛阶段。

值得注意的是，头部企业由于发展阶段的不同，开始在战略侧重上出现分化，二、三梯队的玩家仍在向头部追赶，倾向于走规模路线；随着越来越多网络陆续迈入“千万吨俱乐部”，大家开始在规模效应中找到属于自己的盈利模型，类似顺丰快运、跨越速运、德邦快递、安能物流、中通快运、百世快运、壹米滴答等网络开始陆续实现盈利。

在规模与盈利上双赢，头部快运企业如何做到的？会议现场几大快运网络围绕“快运头部集体盈利的分水岭 ”进行了主题对话。

二、区域零担：市场分层、模式复制、突破日均百万天花板

全国区域零担企业有上百家，沉淀在各个省区内，近几年来区域零担也开始呈现出一些新的趋势。

在区域零担赛道，宇鑫物流、长通物流、宇佳物流、云聚物流、辽西物流、龙兴物流、长吉物流、方圆物流、余氏东风、中原快运、四季安物流、恒邦物流、安华快运、一路发物流、宏达物流、新华顺物流、鑫磊物流、力展物流、先飞达物流、明亨物流等20家企业入围《2022年区域零担20强》，深耕与突围仍然是近几年来区域零担的发展主题，商流变化、网络型发展、模式复制等潮流下，头部玩家还是探索突破日均100万元营收路径。

目前来看，随着区域零担头部玩家的规模效应，大家开始从可复制性和市场分层的维度跑出差异化。比如宇佳物流仅在山东省就布局了近1500个网点，通过极致性价比路线跑出规模效应；宇鑫物流则是通过直营的逻辑，走品质路线靠服务取胜。

根据运联研究院的观察发现，区域零担现阶段准入门槛低，百万资金便可入局区域零担，即便是在拥有20多家区域零担网络的河南市场，依然有机会诞生新网络。

另外，从规模的角度来看，区域零担是现阶段构建全国网的主要力量，河南宇鑫物流通过直营复制在越来越多省份扎根；宇佳物流、云聚物流、辽西物流等则也在尝试突破原有的区域，在更广的市场做业务；当然还有一些区域零担网络试图复制壹米滴答的成功，通过多网协同的方式跑出来，比如蚁链。

摆在区域零担面前的选择有很多，区域玩家们如何做？基于此，会议现场几大区域零担企业围绕“零担行业的分化与突破”进行了主题对话。

三、专线整合：市场出清、差异化取胜、平台跑出来

专线赛道，德坤物流、黑豹物流、永昌物流、鸿泰物流、豪翔物流、腾达物流、丰和园物流、政成物流、联达物流、大可龙物流、飞腾物流、川浙快运、达利园物流、振宇物流、万里诺物流、霄邦物流、中卡物流、正嘉物流、福邦物流、南北快运入围《2022年专线20强》。

目前来看，专线能做到10亿元规模以上的，基本都是通过平台的方式实现的，这一细分赛道存量整合依然是最快的增长方式。

站在整个大票零担市场的角度来看，市场供给过剩，未来行业将迎来一定程度的出清，形成大品牌为主的集约化路线。专线规模化群体在未来将长期存在，也就是说整合是一个不会过期的话题，核心是如何形成差异化服务。

这个过程中专线群体仍充满机会，会议现场大票零担生态各方围绕“边界清晰，优势互补，生态协同”进行主题对话，探索平台之间合作的可能性。

衡量企业发展质量的维度，除了业务规模之外，开始变得更加多维。这种能力的构建逐渐落在精细化运营的层面，对于资产资源的投资、运营与管理的能力如何构建，一汽解放青汽围绕精细化运营助力零担市场高质量增长进行了主题分享。

总体来看，整个零担市场，整合的体量开始变大，类似顺丰系、京东系、极兔系、中通系等超级巨头的进入，上市、并购、整合成为发展常态，市场竞争与行业格局仍存在不确定性，唯一确定的是头尾之间的分化开始。

几张榜单对行业赛道进一步的细分，大家更容易在相似场景做横向对比，这种对比之下可以更清晰地展示细分市场格局、逻辑与机会。

行业聚合仍在继续，只不过在如今市场玩家进入分化节点，零担市场的改变正在加速。